雙控影響下，錦綸產業鏈上下游均有不同程度減產
2021年至今，國內己內酰胺產能已增加至473萬噸。目前受到雙控影響的包括內蒙古慶華10萬噸、江蘇海力20萬噸、浙江巨化10萬噸裝置停車。南京東方一條線計劃短停，魯西一期計劃短停以及巴陵恒逸負荷可能下降，其他裝置是否持續受到影響仍需繼續跟進。
目前己內酰胺開工情況統計表
|
省份
|
CPL產能
|
產能占比
|
當前開工率
|
裝置情況
|
|
河北
|
25
|
5.29%
|
60%
|
石煉化停車擴能，計劃10月底重啟；滄州旭陽正常生產。
|
|
山西
|
44
|
9.30%
|
54.55%
|
陽煤太化己內酰胺尚未重啟；蘭花、潞寶正常生產。
|
|
山東
|
80
|
16.91%
|
58.82%
|
山東海力停車中；魯西一期計劃短停；菏澤旭陽短停3天。
|
|
江蘇
|
60
|
12.68%
|
27%
|
江蘇海力停車至10月中旬；南京東方停一條線。
|
|
浙江
|
55
|
11.63%
|
90%
|
巨化10萬噸9月24日至9月底短停、恒逸可能降負。
|
|
福建
|
123
|
26.00%
|
93.22%
|
申遠、天辰、永榮基本正常生產。
|
|
河南
|
32
|
6.77%
|
62.5%
|
神馬一期停車擴能中，二期正常生產。
|
|
湖南
|
30
|
6.34%
|
91.11%
|
巴陵石化負荷9成偏上。
|
|
湖北
|
14
|
2.96%
|
100%
|
三寧正常生產。
|
|
內蒙古
|
10
|
2.11%
|
0%
|
慶華停車中。
|
|
合計
|
473
|
100%
|
69.12%
|
|
來源：隆眾資訊
PA6聚合全國總產能567萬噸，目前江蘇地區多數受到雙控影響，但由于江蘇地區前期PA6聚合開工負荷已降至低位，目前江蘇地區聚合整體負荷51%附近。浙江、山東等地區也有部分會受到雙控影響降負，其中魯西和恒逸可能與己內酰胺同步降負。聚合作為中間環節，上游己內酰胺降負，下游紡絲和終端領域降負，預計聚合環節后期開工負荷也會繼續下降。
目前PA6聚合開工情況統計
|
省份
|
PA6產能
|
產能占比
|
當前開工率
|
|
福建
|
136.5
|
24.07%
|
79%
|
|
廣東
|
20
|
3.53%
|
70%
|
|
江蘇
|
143.3
|
25.27%
|
51%
|
|
浙江
|
122.5
|
21.60%
|
70%
|
|
湖南
|
30
|
5.29%
|
80%
|
|
河南
|
7
|
1.23%
|
90%
|
|
河北
|
8.5
|
1.50%
|
57%
|
|
山西
|
20
|
3.53%
|
50%
|
|
山東
|
62.2
|
10.97%
|
68%
|
|
安徽
|
7
|
1.23%
|
75%
|
|
上海
|
10
|
1.76%
|
80%
|
|
合計
|
567
|
100%
|
65%
|
2021年上半年錦綸長絲開工遠高于去年同期，與2019年相比，目前開工均處于近兩年較低水平，伴隨企業庫存壓力持續增長，多數紡絲企業陸續降負避險，可以看出今年4月份開始，全年開工處于震蕩下滑的過程。
9月份以來，受到雙控政策影響，涉及到錦綸廠、下游織造印染等高耗能企業根據當地相關政策要求也多陸續減停，江蘇南通、海安、常熟等錦綸絲生產廠家集中地，因限電30%-40%，部分小廠短停至月底。浙江嘉興、紹興、蕭山、海寧、義烏等地涉及企業，也陸續有限電情況，負荷開工降至7成以內。福建地區尚未下達有關政策，但受疫情影響大廠負荷也多有小幅下滑8-9成附近，個別庫存高位，開工5-7成不等。錦綸長絲開啟降負潮，行業開工整體遠低于去年同期水平。
主要地區織造裝置減停情況匯總
|
地區
|
減停情況
|
|
紹興
|
紹興地區主要涉及染廠，集中在柯橋、濱海地區，其中柯橋規模較大的加彈廠停車40%-50%，后續視情況陸續停車，濱海地區染廠率先停車，加彈、織造企業也將陸續停車，整體來看濱海地區印染企業基本全停，加彈、織造企業停車30%附近
|
|
蕭山
|
中秋節后接到減產通知，當地部分切片紡絲、加彈廠已開始降負，目前部分企業接到通知開4停3，部分企業反映年底縮減用電量
|
|
慈溪
|
目前暫未受到正式通知，企業正常生產
|
|
海寧
|
馬橋、長安地區主要涉及染廠，加彈開工相對穩定，其中馬橋部分染廠、紡織廠自9月20日至月底選擇停車5天；許村地區分類限電，有污染性企業全部停車，其他企業按照分類停車，A、B、C類企業可以不停車，D類實行開5停2的政策
|
|
海鹽
|
9月中旬開始減產15%，加彈機輪流停車保養
|
|
長興
|
主要涉及夾浦、洪橋、李家巷等地，中秋節開工停車3-6天不等，10月份選擇停車6天左右，涉及加彈、噴水、經編及滌綸長絲廠商，其中噴水織機影響較大，假期基本全部停車，加彈、經編企業多自主選擇停車時間
|
|
吳江
|
盛澤噴水影響較大，綠牌企業停車50%，其他上半年耗能超標的企業基本全部停車，后整理基本月底停6天，開2停2運行
|
|
蘇北
|
主要涉及南通、宿遷、泗陽、沭陽等地區，噴水、加彈多數企業挺透徹，目前部分企業已陸續重啟，恢復生產，部分地區停車至9月底附近
|
|
安徽
|
部分地區已開啟減產，五河已接到通知短期減停，其他地區如金寨、銅陵、池州暫無具體明確通知
|
|
廣東
|
汕頭、佛山等地加彈廠錯峰用電，部分地區開2停5，張槎圓機開工在4成附近，維持低位
|
|
福建
|
雙控影響不大，主要受疫情影響，物流運輸受限，企業開工積極性不高，目前整體開工偏低，福建花邊開工在4成以下，長樂經編開工在5成附近
|
備注：以上內容為行業調研匯總，僅供參考
能耗雙減下，本周織造行業開機率大幅下降，根據隆眾資訊統計數據顯示，江浙地區化纖織造綜合開機率為54.23%，環比下降12.80%。中秋假期至今下游紡織生產基地受雙控政策影響，開機率大幅下降。多數噴水織機工廠停車4-6天，目前僅少部分企業正常開機，多數企業裝置將在近日陸續重啟。需求方面，國內方面，僅部分剛需加急訂單訂單支撐，雙十一補單訂單出現驟停，多數品牌商處于觀望階段；國外方面，受海運費及集裝箱緊缺問題制約，短期內并無改善跡象，外貿起色預期不佳。
從目前情況來看，產業鏈內各個環節都有受到雙控影響，開工負荷不同程度下降。四季度雙控可能成為常態，后期影響將持續，但具體上下游后期的開工情況目前不確定性仍較大，需繼續跟進觀察。
|
